В одном из самых загадочных и мрачных уголков Ленинграда, а именно в 1967 году, разгорается настоящая охота на маньяка. Город сталкивается с серией жестоких убийств женщин, каждое из которых сопровождается странными знаками, оставленными рядом с телами. В центре событий оказываются опытный майор КГБ Чубин и его напарник, капитан милиции Фёдоров. Их задача – поймать хладнокровного убийцу, который атакует в тёмное время суток, сея ужас среди горожан.
Майор Чубин не новичок в подобного рода делах. Несколько лет назад он уже сталкивался с оккультными преступлениями и пытался разоблачить религиозную секту. Однако та миссия закончилась провалом, оставив в его душе глубокий след вины и страха перед темнотой. Эти внутренние демоны преследуют его на каждом шагу, добавляя напряжения к уже без того сложному расследованию. Его напарник, капитан Фёдоров, тоже не свободен от личных тёмных мыслей — он влюблён в жену своего лучшего друга, что добавляет сложности к их взаимодействию.
Ситуация становится ещё более напряжённой под давлением руководства, требующего результатов. Чубин и Фёдоров должны не только выявить личность маньяка, но и предотвратить дальнейшие преступления, которые нагнетают атмосферу страха в городе. Их работа становится настоящей гонкой против времени — каждый день приносит новые жертвы и старые воспоминания о неудачах.
В то время как расследование продвигается, Чубин сталкивается с необходимостью примирить свои внутренние страхи с требованием выполнять долг. Он становится всё более одержим идеей поймать убийцу, который затеял эту опасную игру. Фёдоров, в свою очередь, пытается справиться со своими чувствами к жене друга и под давлением обстоятельств начинает принимать решения, которые могут кардинально изменить их жизни.
Проект разворачивается на фоне обводного канала — исторического места Ленинграда. Эти серые улицы становятся свидетелями не только ужасов преступлений, но и накала человеческих страстей. С каждым новым уликой Чубин и Фёдоров проникаются атмосферой загадки и насилия, что подталкивает их к неожиданным решениям.
Все эти факторы создают сложную ткань взаимосвязей между персонажами и событиями, где на кону стоит не только успех в расследовании, но и жизни людей вокруг них. В поисках правды они сталкиваются со своими демонами и ошибками прошлого, что ведёт их по пути неизведанных возможностей и моральных дилемм. Битва со злом становится не только внешней, но и внутренней для каждого из них.